Jak chronimy Twoje aktywa

Kompleksowe usługi dywersyfikacji inwestycji korporacyjnych dostosowane do specyfiki Twojej firmy

Audyt struktury inwestycyjnej

14 900 PLN

Kompleksowa analiza obecnego portfela aktywów firmy z identyfikacją punktów ryzyka i przygotowaniem szczegółowego raportu rekomendacji inwestycyjnych.

Co otrzymujesz:

  • Szczegółową analizę struktury aktywów (gotówka, obligacje, depozyty, nieruchomości)
  • Mapę ryzyka makroekonomicznego (inflacja, stopy procentowe, volatilność walutowa)
  • Kalkulację realnej stopy zwrotu z uwzględnieniem deprecjacji
  • Raport z rekomendacjami zmian alokacji aktywów
  • Scenariusze kryzysowe i symulacje portfela w warunkach recesji

Czas realizacji: 2-3 tygodnie od podpisania umowy

Strategia dywersyfikacji portfela

28 500 PLN

Indywidualnie zaprojektowany plan alokacji aktywów korporacyjnych z uwzględnieniem profilu ryzyka firmy, celów finansowych i horyzontu inwestycyjnego.

Co otrzymujesz:

  • Pełny audyt obecnego portfela (jak w usłudze powyżej)
  • Strategię dywersyfikacji dostosowaną do specyfiki branży
  • Konkretny plan alokacji z procentowym rozłożeniem klas aktywów
  • Rekomendacje konkretnych instrumentów finansowych (fundusze, obligacje, REITy, surowce)
  • Plan wdrożenia ze zdefiniowanymi krokami i harmonogramem
  • Modele scenariuszy z prognozą wyników w różnych warunkach rynkowych

Czas realizacji: 4-6 tygodni od podpisania umowy

Zarządzanie portfelem korporacyjnym

od 4 200 PLN/miesiąc

Kompleksowe, bieżące zarządzanie aktywami firmy z monitoringiem rynków, raportowaniem wyników i dynamiczną optymalizacją alokacji.

Co otrzymujesz:

  • Pełną strategię dywersyfikacji (jak w usłudze powyżej)
  • Bieżące zarządzanie portfelem i realizację transakcji
  • Monitoring rynków i analiza ryzyka w czasie rzeczywistym
  • Miesięczne raporty z wynikami inwestycyjnymi i rekomendacjami
  • Kwartalne przeglądy strategii i optymalizacja alokacji
  • Dedykowanego doradcę dostępnego w godzinach roboczych

Model współpracy: Umowa na minimum 12 miesięcy, odnawialna automatycznie

Konsultacja kryzysowa

7 800 PLN

Szybka interwencyjna analiza i plan działania dla firm, które straciły wartość aktywów w wyniku gwałtownych zmian rynkowych lub błędnych decyzji inwestycyjnych.

Co otrzymujesz:

  • Ekspresową diagnozę sytuacji (w ciągu 48 godzin)
  • Identyfikację źródeł strat i błędów alokacyjnych
  • Plan naprawczy z konkretnymi działaniami doraźnymi
  • Rekomendacje restrukturyzacji portfela

Czas realizacji: 3-5 dni roboczych od zgłoszenia

Warsztaty dla kadry zarządzającej

11 200 PLN

Szkolenie dla zarządów i dyrektorów finansowych z zakresu dywersyfikacji aktywów korporacyjnych, zarządzania ryzykiem i ochrony przed inflacją.

Co otrzymujesz:

  • Jednodniowy warsztat na miejscu (lub zdalnie)
  • Materiały edukacyjne i case studies z branży
  • Praktyczne narzędzia do oceny ryzyka portfela
  • Sesję Q&A z ekspertami

Format: 6-8 godzin, dla grupy do 15 osób

Due diligence inwestycyjne

19 400 PLN

Weryfikacja i ocena ryzyka konkretnych instrumentów finansowych lub projektów inwestycyjnych przed podjęciem decyzji o alokacji kapitału.

Co otrzymujesz:

  • Szczegółową analizę ryzyka konkretnego instrumentu
  • Weryfikację zgodności z profilem ryzyka firmy
  • Ocenę rentowności i płynności inwestycji
  • Raport z jednoznaczną rekomendacją (TAK/NIE/WARUNKOWO)

Czas realizacji: 2-3 tygodnie w zależności od złożoności instrumentu

Która usługa jest dla Ciebie?

Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie stoisz

Wybierz Audyt struktury inwestycyjnej – otrzymasz pełen obraz ryzyka i pierwszy krok do zmiany.

Jeśli potrzebujesz planu działania

Wybierz Strategię dywersyfikacji portfela – dostaniesz konkretny plan wdrożenia z instrukcjami krok po kroku.

Jeśli chcesz przekazać zarządzanie ekspertom

Wybierz Zarządzanie portfelem korporacyjnym – my zajmiemy się wszystkim w Twoim imieniu.

Najczęstsze pytania

Czy potrzebuję dużego kapitału, żeby zacząć?

Nie. Nasze usługi są dedykowane firmom z rezerwami od 500 tys. PLN wzwyż. Dywersyfikacja ma sens nawet przy mniejszych kwotach.

Czy macie dostęp do moich środków?

Nie. Świadczymy wyłącznie usługi doradcze. Środki pozostają na rachunkach Twojej firmy, a transakcje realizujesz samodzielnie lub przez zaufanego brokera.

Jak wygląda proces współpracy?

Zaczynamy od konsultacji, następnie przeprowadzamy analizę i dostarczamy rekomendacje. Jeśli wybierzesz zarządzanie – realizujemy strategię i raportujemy wyniki.

Czy gwarantujecie zysk?

Nie. Żadna inwestycja nie oferuje gwarancji zysku. Nasza rola to minimalizacja ryzyka i ochrona wartości w długim terminie, nie spekulacja.

Gotowy na pierwszy krok?

Umów bezpłatną konsultację i sprawdź, która usługa najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Umów konsultację